В бурные годы становления Китайской республики молодой Хуа Минчу возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сводит его с группой необычных людей, чьи умения поражают воображение. Эта встреча навсегда меняет его привычный мир.
Благодаря древнему Странствующему свитку юноша оказывается вовлечён в водоворот больших политических событий. Вместе с верными друзьями и таинственной спутницей Гуа Даожэнь он встаёт в самый центр грандиозной схватки, где решается судьба всей страны.