Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных божеств, а за всем следят огромные драконы. Всеми злодеяниями заправляет коварная колдунья Лю Ли. Она повелевает исполинскими каменными идолами, с лёгкостью стирающими с лица земли целые поселения.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и создаёт для пленников спасительный портал. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним непреклонного и грозного воина по имени Ян Цзянь.
