1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро ярмарка, главное торговое событие сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное происшествие — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев.
Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска. Ему предстоит столкнуться со злом такой силы, что оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы будет высока — он рискует абсолютно всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.